إدارة دليل الحسابات

اعرض الحسابات المستخدمة في تقارير شركتك وأضف حسابات جديدة عند الحاجة. تحصل الشركة الجديدة على دليل أولي محدود؛ راجعه قبل الإضافة.

خطوات

1. افتح شركتك ثم انتقل إلى Chart of accounts. تُظهر القائمة رمز الحساب والاسم والنوع والعملة، مجمعة حسب ASSET وLIABILITY وEQUITY وINCOME وEXPENSE، ومرتبة حسب الرمز داخل كل نوع.
2. يستطيع VIEWER قراءة القائمة، ويتطلب إنشاء الحسابات دور BOOKKEEPER أو أعلى.
3. افتح قسم Add an account. أدخل Code فريدًا داخل شركتك وName، ثم اختر Type من ASSET أو LIABILITY أو EQUITY أو INCOME أو EXPENSE.
4. أدخل رمز Currency من ثلاثة أحرف؛ يبدأ الحقل بالعملة الأساسية للشركة. اختر Add account. عند الحفظ بنجاح، يتم إعادة تحميل القائمة.
5. اختر النوع بعناية لأنه يؤثر على التقارير المالية. لا توجد أدوات تعديل أو حذف أو تغيير نوع في هذه الصفحة.

أخطاء شائعة

• الرمز مستخدم بالفعل: اختر رمزًا فريدًا.
• غير مسموح به: اطلب من مستخدم له دور BOOKKEEPER أو أعلى إنشاء الحساب.
• المنظمة غير موجودة: أعد التحميل وسجل الدخول وتحقق من شركتك.
• تحقق من الرمز/الاسم/النوع/العملة: صحح تلك الحقول وحاول مرة أخرى.
• فشل الشبكة ليس دليلاً على حفظ الحساب؛ افحص القائمة قبل إعادة المحاولة.

حدود

• لا توفر الصفحة استيرادًا أو تعديلًا جماعيًا للدليل. لا تفرض الصفحة نمطًا رقميًا لأكواد الحسابات، ولا تتحقق من وجود رمز العملة في قائمة عملات فعلية.
• لا أدوات تعديل أو حذف. قد يتم رفض عمليات الإنشاء بناءً على حالة الاشتراك.