تسجيل فاتورة مشتريات وترحيلها

سجّل فواتير الموردين كمسودات، ثم رحّلها بعد المراجعة. تتاح القراءة والإنشاء والترحيل لأدوار Accountant وAdmin وOwner فقط.

الخطوات

1. افتح Procurement ثم Bills في الشركة الصحيحة. صفِّ القائمة حسب Supplier وStatus وFrom وTo، ثم اضغط Apply filters.
2. اختر New bill. يلزم مورد وحساب نشط وعملة أساسية مضبوطة. اختر Supplier وأدخل Bill date وDue date إن وجد.
3. اختر Currency. عند اختلافها عن عملة الشركة، أدخل Exchange rate موثقاً من البنك أو الفاتورة؛ يمثل قيمة وحدة أجنبية بالعملة الأساسية.
4. أضف Memo اختيارياً، ثم أكمل الحساب والوصف والكمية وسعر الوحدة والمعالجة الضريبية لكل بند. استخدم Add line، وأبقِ بنداً واحداً على الأقل. القيم غير سالبة حتى أربع منازل عشرية.
5. راجع Subtotal وTax وTotal، ثم اختر Save draft. تعود إلى القائمة دون ترحيل الفاتورة.
6. بعد المراجعة، اختر Post bill بجانب صف DRAFT. يلزم حسابات صحيحة وفترة مفتوحة تغطي تاريخ الفاتورة؛ الترحيل يؤثر في الدفاتر.

المشاكل الشائعة

راجع التواريخ والحسابات وسعر الصرف والصلاحية ورسالة الخطأ. قد تكون الفترة مغلقة أو الفاتورة مرحّلة سابقاً. عند غموض نتيجة الاتصال، افحص القائمة قبل تكرار الحفظ أو الترحيل.

غير متاح

لا تتضمن هذه الشاشة تعديل الفاتورة أو إلغاءها أو حذفها أو تصديرها أو إرسال أموال. تسجيل دفعة المورد يتم في شاشة منفصلة.