تسجيل دفعة عميل وتخصيصها

سجّل مبلغاً استلمته بالفعل، ثم خصّصه للفواتير. هذه شاشة محاسبية؛ لا تخصم من البطاقات ولا تحوّل الأموال. تتاح لأدوار Bookkeeper وApprover وAccountant وAdmin وOwner، دون Viewer.

الخطوات

1. اختر الشركة الصحيحة وافتح Sales ثم Payments. أضف عميلاً أولاً إن لم يوجد عميل.
2. في Record a payment، اختر Customer وPayment date وأدخل Amount موجباً حتى أربع منازل عشرية، ثم اختر Method. المرجع والمذكرة اختياريان.
3. اختر Record payment. يستخدم هذا النموذج العملة الأساسية للشركة، دون حقول للعملة أو سعر الصرف.
4. في Apply a payment to invoices، اختر Payment وأدخل مبالغ الفواتير المرحّلة المفتوحة للعميل.
5. راجع Left to apply ثم اختر Apply payment. لا يتجاوز مبلغ أي فاتورة رصيدها، ولا يتجاوز المجموع المبلغ المتاح للدفعة. التخصيص يحدّث الدفاتر وأرصدة الفواتير.

المشاكل الشائعة

قد لا توجد فواتير مؤهلة أو دفعات متبقية للتخصيص. يجب تطابق العميل الفعلي والعملة. يلزم أيضاً إعداد الحسابات وفترة مفتوحة تغطي تاريخ الدفعة. راجع أخطاء الصلاحية والجلسة، وافحص القائمة قبل تكرار أي طلب غير مؤكد.

غير متاح

لا توفر الشاشة استرداد الأموال أو إلغاء التخصيص أو التحصيل الإلكتروني أو إدخال دفعات بعملة أجنبية.