إضافة العملاء والبحث عنهم

أنشئ سجل العميل قبل إعداد الفواتير. تتاح الشاشة لأدوار Bookkeeper وApprover وAccountant وAdmin وOwner، ولا تتاح لدور Viewer. يعني Bookkeeper ماسك الدفاتر، ويعني Accountant المحاسب.

الخطوات

1. اختر الشركة من شركاتك، ثم افتح Sales ثم Customers.
2. اختر New customer وأدخل Name. البريد والهاتف والرقم الضريبي وحقول عنوان الفوترة اختيارية. رمز الدولة يتكون من حرفين.
3. اختر العملة في Currency، ثم Create customer. بعد النجاح اختر Back to customers.
4. ابحث بالاسم أو البريد في Search by name or email، ثم اضغط Search. يزيل Clear search عامل البحث.
5. اختر عدد الصفوف في Rows per page، ثم Search لتطبيقه. العدد الافتراضي 25 والحد الأقصى 50. تنقّل باستخدام Previous وNext.

ينزّل Download customers CSV دليل الشركة كاملاً ببيانات الاتصال والحساب، دون أرصدة. الحد الأقصى 1,000 عميل؛ لا يقتصر الملف على نتائج البحث الحالية.

المشاكل الشائعة

راجع الاسم المطلوب وصيغة البريد والشركة المختارة. عند ظهور خطأ في الصلاحية أو الجلسة، راجع دورك أو سجّل الدخول مجدداً. إذا لم تتأكد من نتيجة الحفظ، افحص القائمة قبل تكرار الإنشاء.

غير متاح

لا توفر قائمة العملاء أدوات تعديل السجلات أو حذفها أو استيرادها.