بدء استخدام حسابك

الغرض

إنشاء حساب شخصي، وفتح الشركة الصحيحة، ومعرفة مراحل الإعداد التالية.

الخطوات

1. افتح /register. أدخل بريدك الإلكتروني، واسمك اختيارياً، وكلمة مرور لا يقل طولها عن 12 حرفاً. اختر Create account. بعد إنشاء الحساب، تحاول الصفحة تسجيل دخولك تلقائيًا وتفتح /organizations عند النجاح. إذا فشل تسجيل الدخول التلقائي، يبقى الحساب المحفوظ؛ استخدم /signin.
2. على /organizations، تظهر البطاقة Secure your account للحساب غير المُؤكَّد مع عنوانه وSend secure link. استخدم أحدث رابط بريد إلكتروني حقيقي واختر Verify my email. التحقق من البريد الإلكتروني مطلوب قبل إتمام الاشتراك. لا يعني التسجيل وحده تأكيد بريدك الإلكتروني.
3. لشركة موجودة، اطلب من مسؤول الشركة إضافة بريدك الإلكتروني المسجل مسبقاً، ثم اختر Open company في قائمة شركاتك. إنشاء حساب بمفرده لا يمنح الوصول إلى شركة أخرى.
4. لشركة جديدة، استخدم Create your company وأدخل اسم الشركة ورابط الشركة والعملة الأساسية. اختر Create organization. يؤدي الإنشاء إلى صفحة اشتراك الشركة، وليس اشتراكاً مكتملاً. يتم تغطية الفوترة في دليل منفصل.
5. بعد التفويض لاستخدام الشركة، تفقد Dashboard: النقدية (حساب دفتر الأستاذ 1000، وليس اتصالًا مباشرًا بالبنك)، والدخل هذا العام، والمصروفات هذا العام، وصافي الربح، وأرصدة الذمم المدينة والذمم الدائنة لدفتر الأستاذ، ومسودات فواتير البيع، ومسودات فواتير الشراء، والقيود المرحّلة الأخيرة. الإجراءات السريعة تشمل New invoice وNew bill وRecord payment. ثم استخدم Chart of accounts وPeriods قبل ترحيل القيود اليومية.

الإعداد الموجّه والتنقل المألوف

اختر Get started من قائمة الشركات أو شريط أدوات الشركة. يعرض Start fresh صفحات الإعداد التي يسمح دورك بفتحها. يعرض Move from another system خطوات التحضير والمصطلحات المألوفة؛ اختيار QuickBooks أو Tally لا يستورد الملفات ولا يحوّل الدفاتر ولا يحاكي اختصارات ذلك المنتج. استيراد الملفات والتحويل التلقائي غير متاحين بعد. احتفظ بالتصدير الأصلي، واتفق على تاريخ الانتقال، وطابق ميزان المراجعة وأرصدة العملاء والموردين، واحصل على موافقة المحاسب قبل نقل الدفاتر الحقيقية.

اختر Try a practice company ثم Open guided practice لفتح مسار الأكاديمية الحالي. شركات التدريب خاصة ومجانية وتستخدم سجلات اصطناعية منفصلة عن دفاتر عملك الحقيقية.

استخدم Go to… في شريط أدوات الشركة للبحث في الصفحات المسموح لدورك بفتحها. مثلاً، يعثر “vendors” على Suppliers، و“debtors” على Customers، و“ledgers” على Chart of accounts. يفتح Alt+K البحث عندما لا تكون داخل حقل تحرير. استخدم Tab للتنقل بين النتائج، وEnter لفتح الرابط، وEsc للإغلاق وإعادة التركيز. لا تتغير اختصارات الحفظ والطباعة في المتصفح. هذه مساعدة للتنقل وليست حفظاً أو ترحيلاً تلقائياً.

يقلل Compact layout تباعد صفوف الجداول. يُحفظ تفضيل العرض فقط في المتصفح الحالي. اضغطه مجدداً لاستعادة التباعد المريح؛ لكل متصفح وجهاز تفضيله المستقل.

فحص ملف CSV قبل نقل البيانات

في Get started → Move from another system، يمكن لخيار Check a CSV export locally فحص العملاء أو الموردين أو الحسابات. اختر ملف CSV بترميز UTF-8 لا يتجاوز 1 MiB، وبحد أقصى 1000 سجل بيانات و32 عموداً و4096 حرفاً لكل خلية. يبقى الملف في المتصفح الحالي؛ لا يُرفع ولا يُحفظ شيء في الشركة.

اختر نوع السجل، ثم اربط كل حقل بعمود مستقل في الملف. يلزم Source record ID وName؛ وتلزم للحسابات أيضاً Account code وAccount type وCurrency. أنواع الحسابات هي ASSET وLIABILITY وEQUITY وINCOME وEXPENSE؛ وتُكتب عملة الحساب بثلاثة أحرف مثل AED. احتفظ بمعرفات النظام الأصلي كما هي تماماً. لا تُخمّن الأعمدة تلقائياً.

اختر Validate preview. تُعلّم جميع السجلات ذات معرف المصدر المكرر، بما فيها أول ظهور، كما تُعلّم رموز الحسابات المكررة. تُعرض أعداد السجلات الصالحة وغير الصالحة وأول 25 نتيجة. يزيل Clear البيانات المختارة وربط الأعمدة من المعاينة. ويؤدي تغيير نوع السجل إلى مسحها أيضاً.

No records saved. Preview only. المعاينة الصالحة لا تفحص التعارضات مع سجلات الشركة الموجودة، ولا تنشئ حسابات أو جهات اتصال، ولا تستورد معاملات، ولا تطابق الأرصدة، ولا تكمل عملية النقل. لا تحذف ملفات المصدر ولا تعتبر هذه النتيجة موافقة من المحاسب.

الأخطاء الشائعة

• بريد إلكتروني مسجل مسبقاً: استخدم Sign in.
• طلب مرفوض: أعد تحميل الصفحة الآمنة.
• محاولات كثيرة جداً: انتظر الوقت المعروض. لا يوجد تجاوز.
• قائمة شركات فارغة: أنشئ شركة أو اطلب من مسؤول الشركة إضافتك.

القيود

• لا يوجد انضمام تلقائي إلى شركة موجودة.
• لا توجد ميزة دعوة بريد إلكتروني بعد.
• لا يؤكد التسجيل بريدك الإلكتروني أو يُفعِّل اشتراكاً مدفوعاً.
• تعتمد الصلاحيات وإجراءات الحفظ على دورك في الشركة وحالة الاشتراك. لا تثبت أعداد سجلات الإعداد وجود فترة مفتوحة أو تحصيل أموال. إذا ظهر تنبيه لمراجعة أعمار الديون، افتح التقرير المرتبط به.