إنشاء فاتورة وترحيلها

احفظ فاتورة المبيعات كمسودة، ثم رحّلها في خطوة منفصلة. تتاح الفواتير لأدوار Bookkeeper وApprover وAccountant وAdmin وOwner، ولا تتاح لدور Viewer.

الخطوات

1. اختر شركتك، ثم افتح Sales ثم Invoices، واختر New invoice.
2. يلزم عميل نشط وحسابات نشطة وفترة محاسبية مفتوحة. اختر Customer وPeriod.
3. أدخل Invoice Date وDate of supply وDue Date. الملاحظات اختيارية.
4. أكمل الوصف والكمية والسعر والحساب لكل بند. يضيف + Add line بنداً؛ أبقِ بنداً واحداً على الأقل. استخدم قيماً غير سالبة حتى أربع منازل عشرية.
5. راجع Total ثم اختر Create invoice. بعد النجاح اختر Back to invoices؛ تكون الحالة DRAFT، أي مسودة.
6. بعد مراجعة التواريخ والفترة المفتوحة، اختر Post invoice بجانب المسودة. الترحيل يؤثر في الدفاتر، وهو منفصل عن الحفظ.

تعرض القائمة المبلغ والمدفوع والمستحق والحالة. يشرح دليل تنزيل الفواتير ملفات PDF وCSV والسجل. يستطيع Owner فقط فتح تفاصيل فواتير الشركة من Company invoice details.

المشاكل الشائعة

راجع إعداد العميل والحسابات والفترة والتواريخ والمبالغ والصلاحية والجلسة. إذا لم تتأكد من نجاح الحفظ أو الترحيل، افحص القائمة قبل التكرار.

غير متاح

لا توفر الشاشة إرسال الفاتورة بالبريد أو جدولتها دورياً أو تحصيلها إلكترونياً أو تعديلها أو إلغاءها.